این فیلم داستان سگی دوست داشتنی به نام هنک را روایت می کند که آرزوی تبدیل شدن به یک سامورایی قدرتمند را در سر می پروراند. در این میان، گربه ای به نام جیمبو، علیرغم میل باطنی خود، قبول می کند که فنون سامورایی را به هنک آموزش دهد و ...

«ایپولیت» (مودی) بر بالین مادر زن در حال احتضارش می فهمد که او تمام جواهرات خانوادگی را در آستانه ی انقلاب اکتبر، در یکی از دوازده صندلی اتاق ناهار خوری پنهان کرده، ولی «پدر فیودور» (دلوییز) پیش از او این خبر را شنیده است. «پدر فیودور» از یک طرف و «ایپولیت» از طرف دیگر، جست و جویی طولانی را به دنبال تک تک صندلی ها آغاز می کنند…